Kojamo Oyj Sisäpiiritieto, 3.3.2025 klo 11.00
EI LUOVUTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN, PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOISMARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE TAI LAINKÄYTTÖALUEELLE TAI MUULLE HENKILÖLLE, JOSSA TAI JOLLE TÄMÄN TIEDOTTEEN LUOVUTTAMINEN, JUKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO ALLA ”OSTOTARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET”).
Sisäpiiritieto: Kojamo harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja käynnistää ostotarjouksen liikkeeseen laskemastaan vuonna 2026 erääntyvästä velkakirjasta
Kojamo Oyj (Yhtiö) ilmoittaa aikeestaan laskea liikkeeseen uuden joukkovelkakirjalainan. Lisäksi Kojamo esittää tänään kutsun liikkeeseen laskemiensa 2026 erääntyvien, yhteensä 300 000 000 euron määräisten 2,000 prosentin velkakirjojen (Velkakirjat) haltijoille myydä kaikki Velkakirjansa käteistä vastaan Yhtiölle (Ostotarjous).
Ostotarjous tehdään ehdollisena Uuden Rahoituksen Ehdon (kuten määritelty jäljempänä) täyttymiselle (tai siitä luopumiselle) ja 3.3.2025 päivätyn Yhtiön laatiman ostotarjousasiakirjan (Ostotarjousasiakirja) mukaisilla muilla ehdoilla huomioiden alla määritellyt ja tarkemmin Ostotarjousasiakirjassa kuvatut tarjousrajoitukset.
Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää (jakelurajoitukset huomioiden) alla määritellyltä tarjouksen tekijän asiamieheltä. Isoilla kirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin englanninkielisessä Ostotarjousasiakirjassa määritellyt vastaavat englanninkieliset termit.
Yhteenveto Ostotarjouksesta
| Velkakirjat | ISIN-koodi | Jäljellä oleva velkapääoma | Viitekorko | Osto-Spread | Ostotarjouksen koko |
| 2026 erääntyvät yhteensä 300 000 000 euron määräiset 2,000 % Velkakirjat | XS2463711643 | 300 000 000 euroa | Interpoloitu Mid-Swap korko | +45bps | Kaikki Velkakirjat |
Ostotarjouksen tarkoitus
Ostotarjouksen tarkoituksena on pidentää ja optimoida Yhtiön velkamaturiteettiprofiilia tehokkaasti.
Ostohinta
Yhtiö maksaa Selvityspäivänä jokaisesta Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjotusta ja ostettavaksi hyväksytystä Velkakirjasta käteisostohinnan (joka ilmaistaan prosenttiosuutena, Ostohinta), joka määräytyy arviolta 11.3.2025 noin kello 11.00 (CET) (Hinnoitteluajankohta) (huomioiden, että Yhtiöllä on oikeus muuttaa kyseistä aikaa ja päivää yksinomaisen ja ehdottoman harkintansa mukaisesti ilman etukäteistä ilmoitusta Velkakirjojen haltijoille) Ostotarjousasiakirjassa viitatun +45 bps osto-spreadin (Osto-Spread) ja Interpoloidun Mid-Swap koron annualisoidun summan (Ostotuotto) mukaisesti.
Yhtiö määrittelee Ostohinnan markkinakäytännön mukaisesti sen jälkeen, kun Yhtiö on neuvotellut Järjestäjäpankkien kanssa. Ostohinta ilmaistaan prosenttiosuutena Ostotarjouksessa ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen nimellismäärää kohden (pyöristettynä lähimpään 0,001 prosenttiin, 0,0005 prosentin pyöristyessä ylöspäin), ja sen on tarkoitettu vastaavan tuottoa Eräpäivään Selvityspäivänä soveltuvalla Ostotuotolla.
Ostohinta vastaa näin ollen (a) Velkakirjojen Eräpäivään (ja se mukaan lukien) asti jäljellä olevien pääoma- ja korkosuoritusten arvoa diskontattuna Selvityspäivään Ostotuoton suuruisella korolla, vähennettynä (b) millä tahansa Velkakirjoille Kertyneellä Korolla.
Kertynyt Korko
Yhtiö maksaa lisäksi kertyneen ja maksamattoman koron (Kertynyt Korko) alkaen (ja sisältäen kyseisen päivän) 31.3.2024 (Velkakirjojen välittömästi edeltävä koronmaksupäivä) Selvityspäivään asti (sisältämättä kyseistä päivää) niiden kaikkien Velkakirjojen osalta, jotka Yhtiö on hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti.
Ostettavat Velkakirjat
Yhtiö ehdottaa hyväksyvänsä kaikki Ostotarjouksessa ostettavaksi Ostotarjousasiakirjan mukaisilla ehdoilla tarjottavat Velkakirjat, eikä Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjä Velkakirjoja skaalata.
Uuden Rahoituksen Ehto
Yhtiö ilmoitti 3.3.2025 aikomuksestaan laskea liikkeeseen uuden sarjan euromääräisiä kiinteäkorkoisia velkakirjoja (Uudet Velkakirjat) osana 2 500 000 000 euron EMTN-ohjelmaansa (Ohjelma). Uusien Velkakirjojen varat käytetään kokonaan tai osittain Ostotarjouksen rahoittamiseen. Yhtiö voi hyväksyä Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut Velkakirjat ostettavaksi vain, jos Uudet Velkakirjat lasketaan onnistuneesti liikkeeseen (Uuden Rahoituksen Ehto), ellei Yhtiö yksinomaisen ja ehdottoman harkintansa mukaisesti luovu tästä ehdosta.
Vaikka Uuden Rahoituksen Ehto täyttyisi (tai siitä luovuttaisiin), Yhtiöllä ei ole velvollisuutta hyväksyä Ostotarjouksessa pätevästi ostettavaksi tarjottuja Velkakirjoja. Yhtiöllä on yksinomainen ja ehdoton harkintavalta hyväksyä tai hylätä Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut Velkakirjat mistä tahansa syystä.
Päätös ostaa Uusia Velkakirjoja tulisi tehdä yksinomaan (i) Ohjelman yhteydessä laaditun 25.2.2025 päivätyn perusesitteen (Perusesite) ja (ii) Uusien Velkakirjojen yhteydessä laadittavien lopullisten ehtojen perusteella. Muita kuin Perusesitteessä esitettyjä lausumia ei tule ottaa huomioon
Uusia Velkakirjoja ei tarjota tai myydä eikä niitä tulla tarjoamaan tai myymään Yhdysvalloissa. Mitään Ostotarjousasiakirjaan sisältyvistä tiedoista ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa tai millään muulla alueella. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (Yhdysvaltain arvopaperilaki) mukaista rekisteröintiä tai ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä tai toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä).
MiFID II tuotehallintavaatimukset – MiFID II -direktiivin (2014/65/EU) mukaisesti Uusien Velkakirjojen kohdemarkkinat ovat vain oikeutettuja vastapuolia ja ammattimaisia asiakkaita (kaikki jakelukanavat), kuten kukin määritelty MiFID II:ssä, ja kaikki jakelukanavat Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi oikeutetuille vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille ovat asianmukaisia.
UK MiFIR tuotehallintavaatimukset – Uusien Velkakirjojen kohdemarkkinat ovat vain oikeutettuja vastapuolia, kuten määritellään FCA Handbook Conduct of Business Sourcebookissa, ja ammattimaisia asiakkaita (kaikki jakelukanavat), kuten asetuksessa (EU) 600/2014 määritellään siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018 -säädöksen (EUWA) (UK MiFIR) nojalla.
Uusia Velkakirjoja ei ole tarkoitettu tarjottavaksi, myytäväksi tai muuten asetettavaksi saataville, eikä niitä tule tarjota, myydä tai muuten asettaa saataville yksityissijoittajille ETA-alueella. Yksityissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: i) MiFID II:n 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritelty yksityisasiakas; ii) direktiivissä (EU) 2016/97 tarkoitettu asiakas, jos kyseistä asiakasta ei voida pitää MiFID II:n 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltynä ammattimaisena asiakkaana, tai (iii) ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129 määritelty kokenut sijoittaja. Näin ollen asetuksessa (EU) 1286/2014 (muutoksineen, PRIIPS-asetus) vaadittua avaintietoasiakirjaa Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi tai myymiseksi tai muulla tavoin niiden asettamiseksi yksityissijoittajien saataville ETA-alueella ei ole laadittu, ja näin ollen Uusien Velkakirjojen tarjoaminen tai myyminen tai muulla tavoin asettaminen yksityissijoittajien saataville ETA-alueella saattaa olla lainvastaista PRIIPS-asetuksen nojalla.
Uusia Velkakirjoja ei ole tarkoitettu tarjottavaksi, myytäväksi tai muuten asetettavaksi saataville, eikä niitä tule tarjota, myydä tai muuten asettaa saataville yksityissijoittajille Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Yksityissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: i) asetuksen (EU) 2017/565 artiklan 2 alakohdassa 8 määritelty yksityisasiakas, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018 -säädöksen (EUWA) nojalla, tai (ii) Financial Services and Markets Act 2000 -säädöksessä (muutoksineen, FSMA) ja FSMA:n nojalla annetuissa säännöissä tai määräyksissä, joilla pannaan täytäntöön direktiivi (EU) 2016/97, tarkoitettu asiakas, jos asiakas ei ole UK MiFIR 2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa, siten kun se muodostaa osan kansallista oikeutta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa EUWA:n nojalla, määritelty ammattimainen asiakas, tai (iii) ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa EUWA:n nojalla, määritelty kokenut sijoittaja. Näin ollen PRIIPS-asetuksessa, siten kuin se muodostaa osan kansallista oikeutta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa EUWA:n nojalla (UK PRIIPS-asetus), vaadittua avaintietoasiakirjaa Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi tai myymiseksi tai muulla tavoin niiden asettamiseksi yksityissijoittajien saataville Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ei ole laadittu, ja näin ollen Uusien Velkakirjojen tarjoaminen tai myyminen tai muulla tavoin asettaminen yksityissijoittajien saataville Yhdistyneessä Kuningaskunnassa saattaa olla lainvastaista UK PRIIPS-asetuksen nojalla.
Mitään toimenpiteitä ei ole toteutettu, eikä tulla toteuttamaan, Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimisiseksi millään alueella.
Uusien Velkakirjojen Allokaatio
Uusien Velkakirjojen allokaation yhteydessä Yhtiö aikoo huomioida muun muassa sen, onko Uusien Velkakirjojen allokaatiota tavoitteleva Velkakirjan haltija pätevästi tarjonnut tai indikoinut vahvaa aikomusta Yhtiölle tai Järjestäjäpankeille tarjota Velkakirjoja Ostotarjouksen mukaisesti vai ei, ja jos on, Velkakirjojen yhteenlasketun nimellismäärän, jota tällainen Velkakirjan haltija on tarjonnut tai aikoo tarjota (edellyttäen, että kyseinen Velkakirjan haltija tekee erillisen hakemuksen Uusien Velkakirjojen merkinnästä Järjestäjäpankeille). Harkitessaan Uusien Velkakirjojen allokaatiota, Yhtiö voi antaa etusijan sellaisille Velkakirjan haltijoille, jotka ovat ennen allokaatiota tarjonneet, tai indikoineet Yhtiölle tai Järjestäjäpankeille vahvan aikomuksensa tarjota, Velkakirjoja Ostotarjouksen yhteydessä ja merkitä Uusia Velkakirjoja. Mahdollinen etuoikeus Uusien Velkakirjojen allokoinnissa on sovellettavissa enintään niiden Velkakirjojen nimellismäärään, jotka kyseinen Velkakirjan haltija on tarjonnut tai vahvasti indikoinut tarjoavansa Ostotarjouksessa. Yhtiö ei ole kuitenkaan velvollinen allokoimaan yhtään Uutta Velkakirjaa sellaiselle Velkakirjan haltijalle, joka on Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjonnut tai indikoinut tarjoavansa Velkakirjoja Ostotarjoukseen. Uusien Velkakirjojen allokointi, vaikka Yhtiö harkitsee sitä edellä kuvatulla tavalla, tehdään tavanomaisten uusien liikkeeseenlaskujen allokointiprosessien ja -menettelyjen mukaisesti, ja jos Uusia Velkakirjoja allokoidaan, niiden nimellismäärä voi olla pienempi tai suurempi kuin kyseisen Velkakirjan haltijan tarjoamien ja Yhtiön Ostotarjouksessa hyväksymien Velkakirjojen nimellismäärä. Mikäli Velkakirjan haltija pätevästi tarjoaa Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjouksessa, nämä Velkakirjat pysyvät Ostotarjouksen ja Ostotarjousasiakirjassa esitettyjen ehtojen alaisina riippumatta siitä, saako kyseinen Velkakirjan haltija kaikki, osan vai ei lainkaan tavoittelemistaan Uusista Velkakirjoista.
Velkakirjan haltijan, joka haluaa, että hänen Ostotarjousvastauksensa tai aikomuksensa tarjota Velkakirjoja otetaan huomioon Uusien Velkakirjojen allokoinnissa, tulee ottaa yhteyttä Järjestäjäpankkeihin (kukin johtavana pääjärjestäjänä Uusien Velkakirjojen liikkeeseen laskun yhteydessä) kyseisen Järjestäjäpankin tavanomaisia uusia liikkeeseenlaskuja koskevien menettelyjen mukaisesti tai ottamalla yhteyttä Järjestäjäpankkeihin Ostotarjousasiakirjan viimeisellä sivulla olevien yhteystietojen kautta. Uusien Velkakirjojen hinnoittelun on tarkoitus tapahtua ennen Päättymispäivää, ja siksi Velkakirjan haltijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Järjestäjäpankkeihin mahdollisimman pian ja ennen Uusien Velkakirjojen allokointia, jotta tämä voidaan ottaa huomioon Uusien Velkakirjojen allokointiprosessissa.
Ostotarjousvastaukset ja Tarjousehdot
Jotta Velkakirjan haltija voi osallistua Ostotarjoukseen ja saada Ostovastikkeen mukaisen maksun ja Kertyneen Koron, Velkakirjan haltijan on tarjottava Velkakirjansa Ostotarjoukseen toimittamalla pätevä Ostotarjousvastaus, tai järjestettävä pätevän Ostotarjousvastauksen toimitus puolestaan, tarjouksen tekijän asiamiehelle 10.3.2025 kello 17.00 (CET) mennessä (Päättymispäivä).
Ostotarjousvastaukset ovat sitovia, lukuun ottamatta Ostotarjousasiakirjassa määriteltyjä tilanteita, joissa ne ovat peruutettavissa.
Velkakirjan haltijoita kehotetaan tarkistamaan pankilta, arvopaperinvälittäjältä tai muulta välittäjältä, jonka kautta Velkakirjan haltija pitää Velkakirjoja hallussaan, milloin tällaisen välittäjän tulisi saada Velkakirjan haltijalta vastaus voidakseen osallistua, tai (peruuttamisen ollessa mahdollista) peruuttaa vastauksensa osallistua, Ostotarjoukseen Ostotarjousasiakirjassa määriteltyihin määräaikoihin mennessä. Tällaisen välittäjän ja kunkin Selvitysjärjestelmän asettamat määräajat Ostotarjousvastausten tekemiselle ja peruuttamiselle ovat aiemmin kuin Ostotarjousasiakirjassa määritellyt määräajat.
Velkakirjojen vähimmäisnimellisarvo on 100 000 euroa (Vähimmäisnimellisarvo), ja tämän vuoksi Ostotarjousvastaus on tehtävä vähintään 100 000 euron, ja tämän ylittyessä, 1 000 euron suuruisissa erissä. Ostotarjousvastaukset, jotka eivät ylitä Vähimmäisnimellisarvoa, hylätään.
Ostotarjouksen alustava aikataulu
| Tapahtumat | Ajat (CET) ja päivämäärät |
| Ostotarjouksen käynnistys
Ostotarjouksen julkistus, Ostotarjousasiakirja saatavilla tarjouksen tekijän asiamiehellä. |
3.3.2025. |
| Päättymispäivä
Määräaika pätevien Ostotarjousvastausten toimittamiselle tarjouksen tekijän asiamiehelle, jotta Velkakirjan haltijat voivat osallistua Ostotarjoukseen. |
10.3.2025 klo 17.00. |
| Hinnoittelu
Interpoloidun Mid-Swap koron, Ostotuoton ja Ostohinnan arvioitu määrittely. |
Noin klo 11.00 arviolta 11.3.2025 (Hinnoitteluajankohta). |
| Hyväksyntöjen, Ostotarjousten Tulosten ja Hinnoittelun julkistus
Ilmoitus, hyväksyykö Yhtiö (edellyttäen, että Uuden Rahoituksen Ehto toteutuu tai että sen toteutumisen vaatimisesta luovutaan ennen Selvityspäivää) Ostotarjouksessa ostettavaksi pätevästi tarjotut Velkakirjat ja, jos ne hyväksytään, (i) ostettavien Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä; (ii) Ostotuotto; (iii) Interpoloitu Mid-Swap korko; (iv) Ostohinta; (v) Kertynyt Korko; ja (vi) Ostotarjouksen selvityksen jälkeen jäljellä olevien Velkakirjojen yhteenlaskettu velkamäärä. |
Niin pian kuin käytännöllistä Hinnoitteluajankohdan jälkeen. |
| Arvioitu Selvityspäivä
Edellyttäen, että Uuden Rahoituksen Ehto toteutuu tai että sen toteutumisen vaatimisesta luovutaan ennen Selvityspäivää, Ostotarjouksen arvioitu Selvityspäivä. Ostovastikkeen ja Kertyneen Koron maksu. |
13.3.2025 |
Yhtiöllä on oikeus pidentää, avata uudelleen, muuttaa ja/tai keskeyttää Ostotarjous (huomioiden soveltuvat lait ja Ostotarjousasiakirjan ehdot).
Velkakirjan haltijoita kehotetaan lukemaan Ostotarjousasiakirja huolellisesti läpi ennen Ostotarjouksen tekemistä.
Järjestäjäpankit
Nordea Bank Abp
c/o Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp
Grønjordsvej 10
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Puhelin: +45 6136 0379
Yhteyshenkilö: Nordea Liability Management Group
Sähköposti: nordealiabilitymanagement@nordea.com
OP Corporate Bank plc
Gebhardinaukio 1
FI-00510 Helsinki
Finland
Puhelin: +358 50 599 1281
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi
Tarjouksen tekijän asiamies
Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom
Puhelin: +44 20 7704 0880
Yhteyshenkilö: Jacek Kusion
Sähköposti: kojamo@is.kroll.com
Verkkosivut: https://deals.is.kroll.com/kojamo
HUOMAUTUS
Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja ja tämä pörssitiedote sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen Ostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Velkakirjojen haltijoiden suositellaan hankkivan taloudellista ja juridista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta tai oikeudelliselta neuvojaltaan, jos Velkakirjan haltija on epävarma Ostotarjousasiakirjan sisällöstä tai tarvittavista toimenpiteistä. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon halutessaan tarjota Velkakirjojaan Ostotarjouksen mukaisesti. Yhtiö, Järjestäjäpankit, tarjouksen tekijän asiamies tai heidän edustajansa, työntekijänsä tai konserniyhtiönsä eivät ole velvollisia tarjoamaan Velkakirjojen haltijoille suosituksia siitä, tulisiko Velkakirjan haltijan tarjota Velkakirjojaan Ostotarjoukseen.
OSTOTARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET
Tämän pörssitiedotteen ja/tai Ostotarjousasiakirjan jakelu tietyillä lainkäyttöalueilla voi olla rajoitettua lailla. Yhtiö, Järjestäjäpankit ja tarjouksen tekijän asiamies vaativat henkilöitä, joiden haltuun tämä pörssitiedote ja/tai Ostotarjousasiakirja tulevat, ottamaan selvää tällaisista rajoituksista ja noudattamaan niitä. Tämä pörssitiedote tai Ostotarjousasiakirja ei muodosta tarjousta myydä Velkakirjoja eikä pyyntöä Velkakirjojen ostotarjoukseksi (eikä näitä Velkakirjojen tarjouksia Velkakirjojen haltijoilta hyväksytä) missään olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Jos jossakin valtiossa tai alueella vaaditaan, että Ostotarjouksen tekijän tulee olla toimiluvallinen meklari tai välittäjä, ja jos joko Järjestäjäpankit tai näiden konserniyhtiöt ovat toimiluvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen Järjestäjäpankin tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjouksen Yhtiön puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä on edellä kuvatulla tavalla toimiluvallinen meklari tai välittäjä.
Yhdysvallat
Ostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä). Tämä sisältää rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän pörssitiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai muiden Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei saa tulla, eikä niitä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa Ostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.
Tämä pörssitiedote tai Ostotarjousasiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa tai yhdysvaltaisille henkilöille. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain arvopaperilain mukaista rekisteröintiä tai ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä tai toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun.
Jokainen Velkakirjojen haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen vakuuttaa, ettei ole yhdysvaltalainen henkilö, eikä Yhdysvalloissa eikä osallistu Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin tai toimi ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka on Yhdysvaltojen ulkopuolella eikä päämies anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin. Tässä ja edellisessä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna, muttei rajoittuen, Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Waken saari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.
Italia
Ostotarjousta, tätä pörssitiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa, tai Ostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsan (CONSOB) vahvistusmenettelyä varten Italian lakien ja määräysten mukaisesti. Ostotarjous tehdään Italian tasavallassa (Italia) vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, (Rahoituspalvelulaki) artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOBin No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.
Velkakirjojen haltijat tai Velkakirjojen todelliset edunsaajat, jotka ovat asuvat tai ovat sijoittautuneet Italiaan, voivat Ostotarjouksen mukaisesti tarjota osaa tai kaikkia Velkakirjojaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoituspalveluyritysten, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 15.2.2018 annetun CONSOB määräyksen No. 20307, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOBin ja Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.
Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai Ostotarjoukseen liittyen.
Yhdistynyt Kuningaskunta
Tätä pörssitiedotetta, Ostotarjousasiakirjaa tai mitään Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaalia ei ole laatinut, eikä asiakirjoja ja/tai materiaalia ole hyväksynyt, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (FSMA) luvun 21 mukainen valtuutettu henkilö. Tätä pörssitiedotetta, Ostotarjousasiakirjaa tai muita vastaavia asiakirjoja ja/tai materiaalia ei jaella, eikä niitä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, paitsi (i) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (Määräys) artiklan 19(5) määritelmän mukaisille sijoitusammattilaisille, (ii) henkilöille, joihin soveltuu Määräyksen artikla 43(2) tai (iii) muille henkilöille, joille se voidaan Määräyksen mukaan laillisesti osoittaa.
Ranska
Ostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa (Ranska). Tätä pörssitiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja saa levittää Ranskassa vain ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés), kuten nämä on määritelty asetuksen (EU) 2017/1129 artiklassa 2(e), ja Ranskan Code monétaire et financier -säännöksen artiklojen L.411-1 ja L.411-2 mukaisesti, ja vain ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés) voivat osallistua Ostotarjoukseen. Tätä pörssitiedotetta, Ostotarjousasiakirjaa tai muuta vastaavaa materiaalia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.
Lisätietoja:
Erik Hjelt, väliaikainen toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi
Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet
Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/