Listautuminen
Sijoita tuhansiin asuntoihin
Kojamo Oyj:n (”Kojamo” tai (”Yhtiö”) listautumisanti ja –myynti (”Listautumisanti ja -myynti”) ylimerkittiin ja toteutettiin suunnitellusti.
Kojamo keräsi osakeannilla noin 150 miljoonan euron bruttovarat ja lisäksi Ilmarinen, Varma, Teollisuusliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Rakennusliitto ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Ammattiliitto Pro ry ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja muut listalleottoesitteessä luetellut myyjät saivat osakemyynnistä noin 406 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
Kojamo laski liikkeelle yhteensä 17 665 039 Yhtiön uutta osaketta, mikä vastaa noin 7,1 prosenttia yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin ja –myynnin jälkeen.
Tarjottavien osakkeiden lopullinen hinta listautumisannissa ja -myynnissä oli 8,50 euroa osakkeelta, mikä vastasi noin 2 101 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin ja -myynnin jälkeen. Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli vahvaa, ja Listautumisanti ja -myynti ylimerkittiin.
63 548 765 osaketta allokoitiin private placement- järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti ja 1 668 884 osaketta allokoitiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Näiden lisäksi 179 800 osaketta allokoitiin Yhtiön työntekijöille ja johtoryhmän jäsenille. Listautumisen toteuduttua Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä 247 144 399 osaketta ja osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi yli 2 700 osakkeenomistajaan.
Tärkeitä päivämääriä
4.6.2018 Listautumisannin merkintäaika alkoi
12.6.2018 Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäaika päättyi
14.6.2018 Instituutioannin merkintäaika päättyi
14.6.2018 Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta
15.6.2018 Kaupankäynti osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin pre-listalla
19.6.2018 Kaupankäynti osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin pörssilistalla
Kojamo lyhyesti
Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö sijoituskiinteistöjen käyvällä arvolla mitattuna.[1] Se tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluja pääasiassa Helsingin seudulla[2], Tampereen, Turun, Kuopion ja Lahden alueilla sekä Oulun ja Jyväskylän kaupungeissa (yhdessä ”Suomen kasvukeskukset”).
Kojamon kiinteistöportfolio muodostui maaliskuun 2018 lopussa 35 697 vuokra-asunnosta, jotka tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja vuokra-asumiseen. Kojamon sijoituskiinteistöjen käypä arvo[3] oli 4,9 miljardia euroa 31.3.2018. Käyvällä arvolla mitattuna noin 98 prosenttia Kojamon vuokra-asunnoista sijaitsee Suomen kasvukeskuksissa ja noin 66 prosenttia Helsingin seudulla.[4]
Kojamo uudisti strategiansa keskittyäkseen kaupalliseen asuntoliiketoimintaan vuonna 2012 ja esitteli kaupallisen Lumo-brändin vuonna 2014. Vuosina 2014−2017 Kojamon investoinnit kiinteistöjen kehitykseen ja hankintaan olivat yhteensä 1,5 miljardia euroa, johon sisältyi Kojamon samalla ajanjaksolla käynnistämien noin 3 700 asunnon rakentaminen. Vuonna 2017 strateginen uudistuminen tuli näkyväksi myös nimessä, kun yhtiön nimi muutettiin VVO-yhtymästä Kojamoksi.
Materiaalit
Kojamon yhtiöesittelytilaisuuden esitysaineisto (pdf)
Tiedotteet
19.6.2018 Kojamo Oyj: Hallituksen jäsenten määrä ja hallituksen kokoonpano
20.6.2018: Kojamo Oyj: 10 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen
27.6.2018: Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu
13.7.2018: Lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen
[1] KTI Kiinteistötieto Oy: The Finnish property market 2018. Sijoituskiinteistöt sisältävät asunnot, käynnissä olevat projektit, Yhtiön omistamat tontit ja tietyt osakkeiden kautta omistetut omaisuuserät kuten parkkipaikat. Käypä arvo edustaa sijoituskiinteistöjen käypää arvoa, ja se sisältää myytävänä olevat pitkäaikaiset varat.
[2] Helsingin seutu sisältää seuraavat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä. Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti.
[3] Sisältää myytävinä olevat pitkäaikaiset varat
[4] Perustuu vuokra-asuntojen käypään arvoon 31.3.2018.
[5] Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Handelsbank.
Päivitetty 28.2.2024